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Valuation & Transaction Management · Sell-Side

¿Cuánto vale su empresa? ¿Y cuánto de eso llega al cierre?

Valuation independiente, con premisas transparentes, para anclar la negociación. Y conducción de la venta de punta a punta: Data Room, Vendor Due Diligence, Q&A con el comprador, mecanismos de precio y apoyo al contrato, hasta que entra el dinero.

4 semanaspara el valuation independiente
3 métodosDCF, EBITDA ajustado y múltiplos
IVSCestándares internacionales de valuation
Success feevinculado al valor de la transacción
Por qué importa

El valor se pierde entre la oferta y el cierre.

Aun con un comprador interesado, el precio baja con cada pregunta sin respuesta, documento faltante o ajuste mal definido de deuda y capital de trabajo.

Precio sin ancla

Sin un valuation defendible, el vendedor negocia sobre los números del comprador.

Documentación con brechas

Cada brecha en el Data Room se convierte en descuento, garantía adicional o retraso.

Ajustes de precio

Definiciones de deuda neta y capital de trabajo mal negociadas erosionan el valor del equity.

Un cierre que se alarga

Un Q&A sin plazos ni prioridades cansa al comprador y abre espacio para renegociar.

Cómo trabajamos

Un número defendible y un proceso que cierra.

Cómo se realiza el trabajo

Primero entendemos el negocio e inspeccionamos los controles que sostienen los números: ingresos, costos, caja, compras, inventarios, contingencias y activo fijo. Con esa base, proyectamos ingresos, costos, inversiones y flujo de caja, definimos la tasa de descuento según el riesgo y el costo de capital y llegamos al valor por DCF, EBITDA ajustado y múltiplos, con análisis de sensibilidad, en 4 semanas. En la venta, organizamos el Data Room, conducimos la Vendor Due Diligence y el Q&A con el comprador dentro de plazos acordados, negociamos los mecanismos de precio y traducimos los puntos financieros al contrato, hasta el cierre.

Lo que usted recibe

Usted recibe un informe de valuation con premisas, cálculos y justificaciones abiertos, la calidad de los resultados evidenciada y un puente de precio claro para la negociación. En la transacción, recibe un Data Room completo y auditable, las respuestas al comprador registradas, el Term Sheet con precio, forma de pago y condiciones definidos, y el apoyo económico al contrato hasta que entra el dinero.

Dos escenarios

La diferencia entre vender y vender bien.

Sin actuar

El comprador define el precio

  • ✕Negociar con sus númerosSin un valuation independiente, usted no sabe cuánto deja sobre la mesa.
  • ✕Un descuento por cada brechaUn documento faltante se convierte en rebaja, garantía adicional o un escrow mayor.
  • ✕Ajustes que erosionan el equityDeuda neta y capital de trabajo mal definidos reducen el valor recibido.
  • ✕Un negocio que se enfríaUn Q&A lento abre la puerta a la renegociación o al abandono.
Con NLC

Usted negocia con ancla y cierra a tiempo

  • ✓Precio anclado en evidenciaPremisas abiertas que el comprador puede verificar.
  • ✓Un Data Room sin sorpresasPendientes resueltos antes de la diligencia del comprador.
  • ✓Mecanismos de precio a su favorDeuda neta, capital de trabajo y earn-out definidos con criterio.
  • ✓Un cierre previsibleCronograma controlado, respuestas a tiempo e intereses alineados por el success fee.
Antes de vender

Quick wins que aumentan el precio.

Cuentas por cobrar

Plazo de cobro reducido y cartera depurada.

Proveedores

Plazos de pago renegociados, con un capital de trabajo más liviano.

Saldos antiguos

Saldos sin movimiento dados de baja antes de que se conviertan en preguntas del comprador.

Documentación al día

Pendientes regularizados para llegar a la diligencia sin sorpresas.

Modelo de remuneración

Intereses alineados: ganamos cuando usted vende bien.

Valuation

Precio fijo

Valuation independiente en 4 semanas, con alcance y valor definidos en la propuesta.

Transacción

Retainer mensual

Una cuota mensual mientras la negociación esté en curso.

Transacción

Success fee en el cierre

Sobre el equity value pagado en el closing, y proporcional en caso de earn-out o escrow, según los cobros.

¿Va a vender o recibió una oferta? Sepa cuánto vale antes de negociar.

Un valuation independiente en 4 semanas y NLC a su lado hasta el closing.

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